3個月股價翻倍禪游科技上漲之火卻“熄”在盈喜時

　　1月17日，國家新聞出版署發布1月國產網絡游戲審批信息，共88款游戲獲批，為游戲股帶來新一輪投資盛宴。市場分析認為，隨著多個頭部游戲公司重磅游戲獲發版號，彰顯版號監管政策邊際向暖，有利于加速釋放游戲產品線，帶動業績增長，提振了游戲行業市場信心。

　　中信證券表示，2022年4月至2023年1月新聞出版署分別發放45、60、67、69、73、70、84、88個版號，版號發放穩定提升。中信證券認為，隨著游戲政策環境企穩，同時在游戲消費修復+出海廣闊空間+虛實結合數字底座等未來的主線驅動業績增長的背景下，未來游戲行業將會逐漸迎來板塊業績和估值修復的機會。

　　東吳證券表示，政策預期已逐步好轉，板塊估值有望持續修復。各廠商重點產品儲備豐富，較多產品已到達版號申請、付費測試等階段，持續關注重點新游版號進度以及上線節奏，靜待行業新一輪產品周期到來，帶動市場規模重啟增長。

　　APP注意到，游戲版號審批“開閘”及市場一片看好聲中，A股和港股游戲板塊中部分公司股價在年前連續上漲。然而，普漲行情中仍有“漏網之魚”。例如，港股禪游科技(02660)在1月16日創出2.42港元歷史高點后出現上漲乏力的情形。

　　要知道，禪游科技在1月17日還發布了一則盈喜公告。公告稱，公司預期截至2022年12月31日止年度公司股東應占凈利潤，同比將取得大約30%至42%的增長。接連利好之下，禪游科技股價上漲勢頭卻暫時偃旗息鼓，是資金借利好出逃，還是上漲中繼？

　　據APP觀察，2022年10月底以來，禪游科技走出翻倍行情很大程度是受到利好消息刺激。

　　例如2022年11月16日，人民財評指出，對于電子游戲產業，應予以更為客觀、多元的認知。加強戰略謀劃，注重長遠布局。在推進電子游戲產業健康發展的同時，監管和發展并重，促進其不斷釋放經濟、文化與科技新價值。

　　2022年12月14日，中央、國務院印發的《擴大內需戰略規劃綱要(2022-2035年)》及12月15日國家發展改革委發布的《“十四五”擴大內需戰略實施方案》均提出“錨定2035年遠景目標，要全面促進消費，加快消費提質升級。要深入發展在線文娛，鼓勵傳統線下文化娛樂業態線上化，支持打造數字精品內容和新興數字資源傳播平臺”等內容。

　　除此之外，禪游科技過往業績期間取得大幅增長的業績，也增強了投資者的做多信心。2022年上半年，公司實現收入約6.2億元(人民幣，下同)，同比增加39.52%;股東應占凈利潤約2.37億元，同比增加62.62%。

　　需要注意的是，對比禪游科技2022年上半年的業績和公司全年業績預告，公司下半年的業績同比增速出現明顯放緩，這或許是市場選擇暫時“觀望”的重要原因。

　　從業務層面拆解，禪游科技2022年下半年的業績增長穩定性出現波動，可能與公司業務“偏科”有關。

　　APP了解到，禪游科技是中國領先的棋牌手游開發商和運營商，專注于棋牌及休閑游戲的創新、研發及運營，打造一流休閑娛樂平臺和社區。公司通過銷售虛擬物品及游戲內信息服務取得收入。公司運營的旗艦游戲包括《指尖四川麻將》、《天天斗地主真人版》等。

　　禪游科技過往業績期間的收入結構表現為，牌類游戲為主、棋類游戲為輔、其他游戲為補充的格局。2022年上半年，公司棋類游戲實現收入4.51億元，同比增長186.2%；牌類游戲收入1.61億元，同比下降38.6%；其他游戲收入701.9萬元，同比下降70.9%。

　　禪游科技在財報中表示，公司產品組合延續了2021年的發展策略，減少對超休閑游戲的投入，將更多資源投入重點棋牌游戲創新和優化及開發更多精品休閑類游戲。2022年上半年，公司下架了15款游戲，主要為休閑游戲和第三方游戲。

　　禪游科技之所以調整發展策略，或許與棋牌游戲行業監管政策有著千絲萬縷的聯系。2019年4月，國家新聞出版署組織各地方出版主管部門召開全國游戲管理工作專題會議，通報游戲管理情況。會中提出要組建全國網絡游戲道德委員會、控制版號產品數量，宮斗類、官斗類、棋牌類一律不受理。此舉讓很多棋牌類APP面臨下架、停止運營等情況。

　　在此背景下，主打棋牌游戲的公司要想繼續取得良性成長，首先要在合規上下功夫，嚴守監管底線。以禪游科技為例，公司不做涉賭產品，不跟風做收費房卡模式，公司的游戲以免費暢玩模式運營，并通過銷售可增強游戲體驗的虛擬物品取得收入。同時，公司探索新的經營模式，如在游戲內增加廣告業務等。

　　2022年上半年，禪游科技銷售虛擬物品所得收入約為4.8億元，同比增加約112.0%，虛擬物品ARPPU由截至2021年上半年的65元增至2022年上半年的約82元。

　　產品研發方面，強監管之下，版號審批趨嚴，棋牌游戲公司勢必不能走以產品數量取勝的路線，打造精品化游戲勢在必行。禪游科技在財報中表示，公司的研發運營團隊持續迭代更新游戲產品，不斷豐富新媒體推廣渠道的內容，讓棋牌類這種長生命周期產品能夠滿足市場和用戶需求變化。關于游戲創新，一方面，公司在棋牌游戲產品的玩法及美術表現方面進行了更多創新投入，持續迭代和更新游戲玩法；另一方面減少超休閑游戲的投入。

　　因此，禪游科技依靠棋類游戲“獨木”支撐公司業績增長，便在情理之中。當然，公司因打造精品游戲而縮減其他游戲的投入，導致業績成長存在不確定性因素，也是投資者需要關注的風險。

　　不過話說回來，僅憑棋類游戲就能推動公司總體業績快速增長，說明禪游科技選對了賽道。隨著行業持續規范化發展，游戲產業生態不斷改善，競爭壁壘大幅提高，在競爭壓力環節的情況下，部分優質存量棋牌游戲反而可以獲得更好的成長潛能。

　　在需求端，在線棋牌游戲目前仍是休閑類游戲主流賽道，游戲人數眾多。根據弗若斯特沙利文數據，2018年國內棋牌用戶數高達4.32億人，預計2023年將增長至6.39億人。2018年中國在線億元。本地化棋牌游戲市場的規模則將由2018年的86億元增長至2023年的310億元。

　　APP注意到，禪游科技儲備的游戲版號資源，可為公司抓住增量市場機遇提供支持。2022年上半年，公司有86個游戲版號，其中55個為棋牌游戲版號，31個為休閑游戲版號。根據發展策略及資源分配，46款擁有版號的游戲尚未投入運營。2022年上半年，公司還在海外市場推出兩款新游戲。

　　上述未投入運營的游戲版號和新游戲，若能在2023年為禪游科技帶來業績增長，相信公司的估值水平將得到進一步修復。畢竟在股價翻倍之后，截至1月20日收盤，禪游科技的市盈率(TTM)仍僅為3.24倍，在港股市場處于低水平。

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揭露涉賭棋牌App“秘密”：后臺可控制玩家輸贏

　　大量涉賭棋牌類App經過“精心包裝”后，堂而皇之地上線蘋果或安卓的應用商店，提供給眾玩家下載。

　　部分游戲開發公司表示，這類App的后臺程序有控制器，想讓誰贏就讓誰贏，此外，還能通過程序看玩家的牌，也可以換牌。

　　制作一套含多個棋牌游戲的涉賭App，價格一般在萬余元至十萬元不等。有公司自稱一年可賣出上千套。

　　這些涉賭App每次充值都由不同的代理公司扣款，提現時也由不同公司轉賬，使得難以追查這些App的實際運營者。

　　此時，莊家手里的牌是“A、8、4”，而一名玩家的底牌是3張“K”的豹子。

　　回到開牌前幾秒鐘，莊家通過后臺程序，直接將“A、8、4”改為“A、A、A”。改牌的同時，莊家仍在追加下注。

　　這些涉賭App被賣出后，大多“繞過”審核在蘋果App Store或安卓應用商店上架，提供給玩家下載。

　　不到半個月，28歲的安徽某高校研究生李杰在一款炸金花App里輸了2萬多。

　　5月中旬，喜歡玩棋牌的他下載了該App，里面有經典斗地主、炸金花、百人牛牛、德州撲克、捕魚達人等8款游戲。

　　玩游戲需要充值，一元錢等于游戲里的1金幣，可以由支付寶、微信、銀行信用卡或者線下代理充值，提現則只能用支付寶。

　　每種游戲分不同的房間，對應著不同的級別，并設有“門檻”，需要充值一定金額才能進入。

　　高級場投注沒有上限，悶牌*低下注10元。他有次一把牌贏了3000多元，這讓他覺得很刺激。

　　他每天*少玩2小時，也有玩通宵的時候。整天就窩在宿舍，不去上課、做實驗。

　　6月初，他把游戲刪了。他沒敢把實情告訴家里，于是編了別的理由從家里拿了一些錢，還了一部分網貸。

　　同樣沉迷于涉賭App的還有湖南人張生。29歲的他做工程生意，每年能掙二十萬左右。

　　剛開始玩，他一兩個小時就贏了兩三萬。見贏錢容易，張生著了魔一般陷了進去，賭注也越來越大，從開始的幾千，到后來一把下注五六萬。

　　像李杰、張生這樣“輸了大錢”的玩家并不在少數，新京報記者接觸了近百名玩家，他們之中少的輸了一兩萬，多的輸了50多萬。

　　新京報記者調查發現，這些玩家反映的涉賭App涉及十多款，不管是游戲種類、玩法甚至游戲界面都很相似。

　　一些涉賭App雖然名字不同，登錄游戲后發現頁面內容完全相同，根本就是同一款產品，同一賬號在不同名字的App上也都能登錄。

　　一名業內人士介紹，這些涉賭App只是換了個名字，換湯不換藥。不管叫什么的產品，都是同一款產品。

　　與有的App比較隱晦的涉賭不同，這類App相當直接，就是充錢-玩賭博游戲-取現。在每一局游戲結束后，系統會自動對贏家抽水2%。當玩家要提現時，系統也要抽水2%。

　　這些如流水線一般冒出來的“同質化”涉賭App，正是一些軟件開發公司專門定制的“杰作”。

　　聽到有玩家在棋牌App輸了十多萬，廣州一家軟件開發公司的工作人員并不驚訝，他笑稱，“玩的話肯定會輸。”

　　他說，公司制作的棋牌類App，后臺可以隨意控制，除了調難度，也能通過后臺看到每個玩家的牌，“一套App只要1萬8千塊，名字可以自己改，安卓、蘋果系統和電腦都能用。”

　　他自稱該公司一年時間賣了上千套棋牌App，現在的訂單已經排到了八月下旬。一套App一個星期就能做好，含多個棋牌游戲，“都是賭博游戲?！?/p>

　　他不建議做直接提現的端口，“風險太大”，做線下代理或者兌換禮物的模式，可以打擦邊球，來規避風險。

　　武漢一家游戲開發公司工作人員同樣介紹，他們有各種棋牌游戲，包括炸金花、百人牛牛等數十款，全套做下來9.98萬元。如任選其中6款游戲，價格為3.98萬元。

　　“客戶想做成什么樣，都可以定制開發。”他說，游戲平臺可以自己操控，來贏所有玩家。只要在后臺設置一下，可以調整游戲難度和輸贏比例，也可以給指定玩家發好牌，“透視”功能則能看到所有玩家的牌。

　　記者詢問了多家棋牌App的開發公司，均表示游戲可以定制，添加各種功能，只要通過后臺程序就能控制所有牌局實現穩贏。

　　為展現真實效果讓產品更有說服力，沈陽一家游戲開發公司還錄下視頻，對記者演示了后臺換牌的過程。

　　該公司工作人員先讓記者注冊該公司一款炸金花App的賬號，然后從后臺給記者“充”了50元，也就是50個金幣。

　　之后，他讓記者隨意進入炸金花的房間，在記者開始牌局時，他將換牌過程視頻拍攝下來，再發給記者看。

　　在發來的視頻中，從后臺能看清每個玩家的狀態及牌面。他還直接讓技術人員將記者悶的牌“黑桃3、黑桃5和方片7”換成了“10、J、Q”的方片同花順。

　　操作起來也很簡單，技術人員選擇花色再選擇數字，挑好準備換的牌，再選擇要替換掉的牌，如“黑桃5”，*后點擊“換牌”按鍵。這樣，一張“方片10”就輕易替換掉了“黑桃5”。

　　該公司員工介紹，他們做的棋牌App含有炸金花、牛牛、等，5萬元一套，想讓誰贏就讓誰贏，“后臺有控制器，比如，你想讓開莊就開莊，開閑就開閑。炸金花都是悶牌，你可以隨意透視玩家的牌，也可以換牌?！?/p>

　　上述App開發公司的業務，還包括幫客戶將涉賭游戲在App Store或安卓應用商店上架。這些涉賭類App因此走向“臺前”，得到了更多的曝光和下載。

　　記者在App Store搜索到了多款涉賭App，均可以下載和登錄。一些沒有在App Store上線的涉賭類App，也同樣有iOS版本。

　　無論是根據中國法律法規，還是蘋果應用商店的審核條款，非法賭博類App均被禁止在App Store上架。

　　這也讓李杰、張生等玩家產生疑問，這些涉賭App是如何得到iOS系統信任安裝并在蘋果和安卓應用商店上架的？

　　上述多家App開發公司表示，涉賭類App開發后，客戶只需要每月交給公司1000元的蘋果iOS系統簽名費用，即便不上架到蘋果應用商店，App也可以在蘋果系統上下載。

　　目前，蘋果公司向開發者提供個人、公司、企業三種賬號。其中，企業賬號收費299美元/年，持企業賬號開發的應用不能提交到App Store商店，但可以給應用簽名并且提供下載鏈接，允許該應用在任何iOS設備上安裝，且簽名之后立刻可以下載安裝，安裝數量沒有限制。

　　正常情況下，企業賬號一般用于發布企業內部辦公App，或者用于App的測試、分發。蘋果也對企業賬號進行嚴格的使用規定，比如，“只能用于企業內部員工安裝”、“不可以進行公開下載”。

　　但是，由于沒有下載數量的限制，且蘋果沒有技術手段確認下載者是否為“內部員工”，大量涉賭App通過企業賬號進行簽名，然后將下載鏈接投放在各種推廣渠道。

　　雖然蘋果公司對此類應用進行“信任風險”提醒，但并不限制安裝。企業賬號也逐漸成為涉賭類游戲上線的重要渠道。

　　因此，多家App開發公司承諾提供“全套”服務，不僅是制作涉賭類游戲App，還保證能“上架”。

　　上述武漢一家游戲開發公司稱，上線蘋果商店需要相關資質，公司可以幫助提供全套掛靠資質，包括企業營業執照、軟件著作權、游戲版號等。上架需要三個工作日，費用2萬元，上架成功后收費。

　　6月29日，北京朝陽區四惠附近一家App科技開發公司內，該公司提供的服務明細表顯示，游戲軟件著作權、游戲版號、網絡文化經營許可證、ICP（電信與信息服務業務經營許可證）、蘋果商店上線等均可以收錢辦理。

　　工作人員表示，首先要注冊公司，再辦理網絡文化經營許可證、ICP、游戲軟件著作權、版號，只有這些資質全部辦完才能完成蘋果App Store上線萬元。如果不通過蘋果應用商店下載，則只要每月花2000元租借企業賬號簽名，需人工設置信任。

　　一家App開發公司人員介紹，涉賭類App上架蘋果應用商店，為了避免審核不通過，一般提交審核的第一個版本，并沒有提現的功能，等通過審核后可以利用安裝包更新將“涉賭功能”加進去，而更新只需要提交服務器完成，不需要再進行審核。

　　新京報記者調查發現，除了開發公司可以幫忙上線蘋果商店，也有很多第三方公司專門代理上架蘋果應用商店。

　　一家代理公司宣稱“專業的App上架”，包括蘋果應用商店及各大安卓主流商店上線，“蘋果App一次上架等于永久上架，無需個人提供開發者賬號。”

　　6月28日，該公司工作人員說，涉賭類App上架蘋果應用商店，只需要900元。另外，出800元可以上線款安卓應用商店，包括小米、華為、360手機助手等。

　　此外，在某電商平臺搜索“蘋果應用商店代上架”關鍵詞，會搜出大量商家。其中一名店家稱，200元可上架蘋果市場，是用個人開發者賬號送審，第二年續費50元，提交成功之后每次版本更新收費50元。

　　李杰說，從游戲App看不到運營商。他們想到了每次充值和取現的扣款公司，但發現每次支付寶充值時，扣款公司都不一樣。經常是隔了幾秒鐘充值，顯示的扣款公司就變了。

　　多名玩家發來的充值交易記錄截圖顯示，通過支付寶充值涉及扣款的公司有20多家，商品說明顯示均為游戲道具購買。

　　在這些扣款公司中仔細分辨，能發現一些公司頻繁出現在不同的涉賭App扣款名單中，像海南濤悅網絡科技有限公司、河南京之中電子科技有限公司、北京精彩在握科技有限公司。

　　工商資料顯示，海南濤悅網絡科技有限公司注冊時間為2017年1月20日，經營范圍包括網絡科技、計算機系統集成、計算機服務、軟件開發、設計、制作、代理各類廣告等。

　　河南京之中電子科技有限公司注冊時間為2017年1月18日，地址為鄭州市鄭東新區眾旺路秋華眾創大廈13樓1307號，經營范圍包括電子產品技術開發、技術服務、技術轉讓等。

　　6月30日，鄭州市鄭東新區熊耳河路工商所工作人員對新京報記者表示，此前接到多人反映河南京之中電子科技有限公司涉及賭博的情況，工商所前去注冊地址找過，發現注冊地址不存在，為虛假注冊。

　　6月27日，新京報記者來到北京精彩在握科技有限公司注冊地址朝陽區曙光西里甲5號A座702，未找到該公司。

　　7月3日上午，新京報記者聯系該公司法定代表人李某，他承認公司曾為一些涉賭App扣過款。但當時只做了一兩天，后來接到投訴發現有問題，就不再做了，還退了一萬多元給別人。

　　對于與涉賭App的關系，他說，自己公司只是專門為游戲應用公司做代理支付，“他們可能也是轉了好幾個代理找到我的，具體情況也不清楚。”

　　7月3日上午，“肥豬游戲”所屬的深圳暢想飛揚網絡科技有限公司一名工作人員稱，公司是為游戲平臺代做支付，并不清楚上述涉賭類App的情況。

　　除了充值，玩家們同樣發現，支付寶提現時，每次也都是不同的公司給他們轉賬。

　　多名業內人士稱，涉賭類App實際運營者通過全國各地不同公司來為玩家扣款和提現，可以減少單個賬戶的流水，以此來規避風險，想要追查到源頭公司有一定難度。

　　7月1日晚，兩名陌生男子來到學校找到他，讓他不要再“鬧”了。這讓他有些慌張。

　　張生還在玩涉賭App，也沒心思管工程。工人告訴他什么事，他也不想去，讓工人看著辦。

　　多個網貸平臺的還貸電話讓他倍感壓力，他希望能回一點本，但還是怎么都贏不了。

什么是七大類游戲？辦理游戲版號都需要哪些材料？辦理游戲版號流程

　　游戲版號是國家新聞出版廣電總局批準相關游戲運營的批號，簡稱“游戲版權”或“ISBN”號，簡稱“游戲版號”。

　　游戲版號是國家新聞出版廣電總局批準相關游戲運營的批號，簡稱“游戲版權”或“ISBN”號，簡稱“游戲版號”，需要先到省/市的新聞出版總局申請，經初審通過后遞交給新聞出版總署數字科技司審批，通過后下發版號文件，方可上線運營。

　　新聞廣電總局7月1日新通知：“不涉及政治、軍事、民族、宗教等題材內容，且無故事情節或者情 簡單的消除類、跑酷類、飛行類、棋牌類、解謎類、體育類、音樂舞蹈類等休閑益智國產移動游戲，由游戲出版服務單位負責移動游戲內容審核、出版申報及游戲出版物號申領工作?！奔雌叽箢愑螒蛑苯佑沙霭嫔缁蚱渌霭鎲挝贿M行內容審核，辦理周期相對于非七大類游戲，時間將會大大縮短!

　　2、游戲運營公司具備增值電信經營許可證(互聯網信息服務業務)，簡稱ICP證;

　　申請游戲版號需要 著作權證書 研發公司營業執照 運營公司營業執照 運營公司ICP證書 運營授權書(自己研發自己運營則無需提供) 游戲說明書、腳本、屏蔽詞庫、游戲截圖、游戲客戶端、賬號密碼、游戲視頻，在撰寫整理好這些資料之后就可以提交至 市出版局審核 審核通過后遞交 新聞出版總署復審審核通過即可獲得版號證書。

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